crm系统模板 crm建设思路

一、crm建设思路

1、客户数据的搜集和整理。

毫不夸张的说，客户数据整理成功，CRM项目也成功了一大半。这是耗时最长，困难最大的一部分。

1）获取渠道梳理。

很多企业，销售渠道遍布海陆空，国内、国外、线上、线下、代理、门店、终端……搜集这些资料，真的要费尽力气。线上的还好处理，通过淘宝、天猫、京东之类的后台直接调取。但是线下的数据，除了保存在公司ERP或财务系统里面的一部分，还有很多可能以原始的状态，留存在各级经销商或门店手里。这就需要跟IT配合，狠狠梳理。

好在一般而言，CRM的搭建也是先从线上的这部分开始，成功后，再复制到全体。

2）补缺补漏。

基础数据收集完成之后，还需要持续的补缺补漏。因为搜集来的客户信息太简单或不完整，跟我们最终需要的详细数据不匹配，没有现成的利用价值。

补缺补漏也是多管齐下的。统一客户数据录入的模板，强制执行；历史数据批量清理；在客户可以接受的情况下，逐步完善；甚至通过其他渠道获取一部分客户资料……

3）简单的办法。

找个靠谱的CRM软件供应商，可以最快提取和清洗客户资料。（估计线上客户的数据会快一些。）

4）客户分类和标签管理。

客户等级分类，一般都是按照RFM模型来做的，就是最后一次消费时间、消费频次、消费金额。

二、如何让员工接受crm系统

在如今这个互联网大爆炸的时代，企业上线一款CRM系统已经成为标配的，但是很多企业老板和销售主管往往会面临这样的问题：如何让我辖下的销售团队愿意把CRM用起来，还能很快上手，而且不会因为用了CRM而耽误了做业务的时间。

不管是老板还是销售主管，当然用强压的方式让属下强制接受CRM来进行管理是一种方式，但强扭的瓜不甜这个道理放之四海皆准，而且要让CRM真正发挥它最大化的效果，使用者能够不断的去充实信息和数据是首要条件，销售员们心甘情愿的把CRM用起来了，今天，就来聊一聊该如何解决这个问题？

首先来谈谈销售员们不愿意使用CRM的几个主要原因：1.用纸记录更方便，销售员可以在打印出来的列表中，勾掉已经打过的电话，做做笔记，可以随意乱写，只要自己看的懂；2.输入数据是在浪费时间，销售人员的时间都是极其宝贵的，要分配一些时间来输入关于你做了什么或计划做什么的信息到系统中，而不是用这些时间打电话或推销，争取更多的客户资源；3.CRM软件使用复杂，需要花一些时间去学习使用CRM系统，或者需要进行一些培训；4.担心“饭碗”被抢走，销售人员自己开发的潜在客户的信息，与他人分享可被视为威胁。将所有与潜在客户相关的数据输入共享数据库只会让机会白白溜走，最终会危及收入；5.使用CRM如同被监视，销售人员会觉得，客户关系管理只是他们的经理管理他们的另一个工具。CRM会告诉经理：一天打了多少电话，写了多少邮件，注册了多少销售机会等等，会让销售员如芒在背，如鲠在喉。

知道了销售员不愿意使用的原因之后，就从销售人员自身的角度来考虑究竟CRM能够给他们带来什么样的益处，才能让他们乐于接受CRM的管理手段。

一、记录工作情况、避免出现遗漏销售人员有太多的事情需要记在脑子里。记住客户资料以及向客户承诺要做什么，要发送什么，要找出什么等等，CRM软件可以详细记录客户资料以及销售人员工作的全过程和计划事件，避免出现遗漏客户或者忘记跟进等情况。

二、节省时间和精力、专注高效益销售员可以直接在CRM系统上查看客户往来记录，各种信息搜集所需时间更进一步缩短。同时CRM提供的各种标准FAQ和报价、合同模板帮他们省去了大量的时间和精力，是让他们快速回应客户的工具，从而能够专注在更能出效益的事务上。

三、系统化数据分析，把握“核心点”CRM系统可以帮助销售人员对客户数据进行分析，更好地掌握客户真正想要的是什么以及如何才能满足他们的需求，认识到最根本存在的问题。针对不同类型的客户，为客户提供个性化、人性化的服务，满足客户的需求，从而最终留住客户。

当然，CRM为销售人员提供的好处远不止这些，只要多多挖掘CRM的好处，从益处上着手更多的进行宣导和教育，让销售人员切实感受到从CRM使用中得到收益，相信让销售人员爱上CRM不是难事。